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中低端容阻被“卡脖子",我們?cè)撊绾纹凭?

     被動(dòng)元器件經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,國(guó)際上已形成三分天下之勢(shì)。第一梯隊(duì)的日本村田(1944年)、TDK(1935年)、太陽(yáng)誘電(1950年)、京瓷(1959年)崛起于20世紀(jì)40-50年代,掌握著被動(dòng)元器件最前端的材料研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備及工藝技術(shù)的領(lǐng)先性和創(chuàng)新性;韓國(guó)三星電機(jī)(1973年)致力于高容小型化MLCC的研發(fā),同樣掌控最前端的技術(shù)與工藝儲(chǔ)備,在自家產(chǎn)品應(yīng)用的加持下,實(shí)力可與日系抗衡。第二梯隊(duì)的臺(tái)灣國(guó)巨(1977年)、華新科技(2001年)、奇力新(1972年)、旺詮(1994年)、厚聲(1978年)普遍誕生于20世紀(jì)80-90年代,在中低端被動(dòng)元器件市場(chǎng)有巨大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。特別是國(guó)巨,一路“滾雪球式”的并購(gòu)形成了巨大的體量。不僅如此,臺(tái)灣排名靠前的被動(dòng)器件廠商,要么是國(guó)巨的子(孫)公司,如奇力新和旺詮,要么被國(guó)巨并購(gòu)或參股。可以說(shuō),國(guó)巨在臺(tái)灣是名副其實(shí)的容阻感“龍頭老大”。第三梯隊(duì)的中國(guó)大陸企業(yè),如風(fēng)華高科(1984年)、福建火炬電子(1989年)、潮州三環(huán)(1992年)、宇陽(yáng)科技(2001年)等誕生于20世紀(jì)90年代和2000年前后,產(chǎn)品基本滿足本土中低端市場(chǎng),加起來(lái)全球市場(chǎng)占比僅10%左右。

     2020年初的這波容阻漲價(jià),表面上看原因可與“3”掛鉤,受到外界因素的影響。用原廠自己的話說(shuō),受中國(guó)農(nóng)歷春節(jié)假期和突發(fā)的新冠疫情影響,企業(yè)1月和2月稼動(dòng)率低下,2月產(chǎn)能開(kāi)出僅30%-50%。節(jié)后復(fù)工時(shí)間延遲、人工荒加劇以及人工工資及社保、廠房租金、設(shè)備折舊等成本的支出,致企業(yè)不得不以漲價(jià)來(lái)平衡。另外,去年Q4容阻市場(chǎng)已完成了“去庫(kù)存化”,庫(kù)存水位降至30天左右,已至價(jià)格反彈的“臨界點(diǎn)”。

    有業(yè)界人士表示,本來(lái)小漲是2020年的主線,但突如其來(lái)的疫情成了價(jià)格快速上漲的“催化劑”。此外,華強(qiáng)北市場(chǎng)還未完全開(kāi)放,在渠道上更加重了供應(yīng)鏈的供給不足。

     據(jù)了解,目前電阻較為緊缺的是0402、0603等小封裝型號(hào),多應(yīng)用于消費(fèi)、通訊、安防領(lǐng)域等領(lǐng)域,而MLCC緊缺型號(hào)是0603、0805、1210等中大型尺寸。“目前我們多個(gè)型號(hào)已沒(méi)有庫(kù)存,原廠的訂貨周期至少拉長(zhǎng)了一半,部分急單也是高價(jià)買(mǎi)進(jìn),為的服務(wù)好優(yōu)質(zhì)客戶。”某代理商表示,被動(dòng)元器件市場(chǎng)供需矛盾和價(jià)格上漲至少要持續(xù)4-6個(gè)月才能緩解走向平衡,而且要看疫情的結(jié)束時(shí)間。事實(shí)上,除了MLCC和電阻之外,諸如存儲(chǔ)器、CIS、顯示面板、紅外傳感器等都因疫情抬升成本而呈漲價(jià)趨勢(shì)。只是,容阻漲價(jià)幅度高達(dá)50%-100%,其合理性有幾分?

      事實(shí)上,現(xiàn)在很難以去計(jì)算新冠疫情帶給企業(yè)成本提升比例以及幫助企業(yè)核算出合理的漲價(jià)幅度。只是近一周來(lái),記者更多感受到的是企業(yè)面對(duì)漲價(jià)時(shí)的無(wú)奈情緒!特別是一些風(fēng)雨飄搖的中小企業(yè),好不容易拿到復(fù)工“通行證”,就被通知所需的各種元器件都要漲價(jià),哪怕是一顆小小的電容電阻也要“趁火打劫”,心情可想而知!

    從未來(lái)各企業(yè)產(chǎn)品策略來(lái)看,除村田、三星電機(jī)仍會(huì)保留在智能手機(jī)小型化市場(chǎng)的供應(yīng)外,其他日系企業(yè)今后的發(fā)展方向一定是聚焦工業(yè)、汽車(chē)和醫(yī)療等高利潤(rùn)領(lǐng)域,這也意味著日系把控著高端被動(dòng)元器件市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。樂(lè)觀的是,日系企業(yè)對(duì)價(jià)格的把控相對(duì)“友善”,從歷史發(fā)展軌跡來(lái)看,其價(jià)格操作幅度不會(huì)太大,比如在2018年行業(yè)普漲的情況下,村田仍堅(jiān)守陣地,硬是撐到最后才調(diào)漲了些許。而由日系企業(yè)騰挪出的中低端市場(chǎng),會(huì)被臺(tái)灣國(guó)巨、華新科技以及大陸風(fēng)華高科、宇陽(yáng)、三環(huán)等企業(yè)瓜分,但實(shí)際上大陸企業(yè)微乎其微的市場(chǎng)占比幾乎可忽略不計(jì),只能吃國(guó)巨、華新科技吃剩下的產(chǎn)能,這也是業(yè)界普遍擔(dān)憂的地方。大陸在話語(yǔ)權(quán)的弱勢(shì),恐難以牽制市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)達(dá)到理性和平衡。

     目前,擺在眼前的事實(shí)是,大陸被動(dòng)元器件廠商同日韓、臺(tái)灣實(shí)力懸殊仍較大。除了企業(yè)進(jìn)入時(shí)間晚、材料及工藝、技術(shù)積累單薄之外,產(chǎn)能和規(guī)模優(yōu)勢(shì)嚴(yán)重不足,很難在短時(shí)間內(nèi)大規(guī)模替代臺(tái)系廠商因稼動(dòng)率低下帶來(lái)的供應(yīng)空缺。

     事實(shí)上,目前,“不漲價(jià)”以搶奪市場(chǎng)份額乃明智之舉,如華新科就僅漲價(jià)10%以吸引更多客戶從國(guó)巨轉(zhuǎn)單,但這一招對(duì)大陸企業(yè)并不適用,即便大陸企業(yè)不漲價(jià),吸引更多客戶進(jìn)來(lái),但產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上,最終訂單還是會(huì)流轉(zhuǎn)回國(guó)巨和華新科技。

     更令人擔(dān)心的是,臺(tái)系企業(yè)因?yàn)檩喎瑵q價(jià)提升了利潤(rùn)率,將更有實(shí)力應(yīng)對(duì)大陸的競(jìng)爭(zhēng),比如去年,“腰包鼓鼓”的國(guó)巨就以18億美金輕松買(mǎi)下美國(guó)電容大廠基美,獲得進(jìn)入5G、車(chē)載等高端市場(chǎng)的門(mén)票。而如今大陸企業(yè)漲與不漲已陷入兩難,最終恐怕只能跟漲以保利潤(rùn)。

    那我們?cè)撊绾纹凭?有分析稱,一方面,大陸容阻廠商必須有所作為,在提升技術(shù)實(shí)力基礎(chǔ)上,或聯(lián)合或并購(gòu)以增大市場(chǎng)規(guī)模,形成1-2家可與之抗衡的標(biāo)桿企業(yè);二是政府層面必須要有正向引導(dǎo)和政策偏向,諸如產(chǎn)業(yè)格局調(diào)控,打通關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備的渠道,提供核心人才和資金扶持等等。

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第八屆中國(guó)電子信息博覽會(huì)

時(shí)間:2020年4月9-11日

地點(diǎn):深圳會(huì)展中心

規(guī)模:105000平方米

主辦單位:工信部、深圳市政府

承辦單位:中國(guó)電子器材有限公司

2020中國(guó)(成都)電子展

時(shí)間:2020年7月15-17日

地點(diǎn):成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心

規(guī)模:30000平方米

主辦單位:中國(guó)電子器材有限公司

承辦單位:中電會(huì)展與信息傳播有限公司

2020上海第96屆中國(guó)電子展

同期舉辦:2020亞洲電子展

時(shí)間:2020年11月16-18日

地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心

規(guī)模:40000平方米

主辦單位:中國(guó)電子器材有限公司

承辦單位:中電會(huì)展與信息傳播有限公司


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