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新型冠狀病毒肺炎對全球電子產(chǎn)業(yè)鏈造成的影響分析

      由于新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情持續(xù)擴大,沖擊全球經(jīng)濟與消費力道,有關(guān)咨詢機構(gòu)整理截至2020年3月26日各關(guān)鍵零部件及下游產(chǎn)業(yè)的最新狀況,深入分析疫情對高科技產(chǎn)業(yè)的影響。

半導(dǎo)體方面:針對IC設(shè)計環(huán)節(jié),由于全球主要廠商的終端客戶已提前下單,甚至已完成交貨,所以第一季整體營收表現(xiàn)雖然受到疫情影響,但不至于出現(xiàn)大幅下修。不過,因為疫情擴大使得未來終端需求能見度降低,尤以專注于智能手機與消費性電子領(lǐng)域的IC設(shè)計業(yè)者,第二季營收可能受到較大影響。從需求面分析,受惠去年第四季訂單支撐與庫存回補,產(chǎn)能利用率得以維持,晶圓代工第一季營收受疫情影響較輕。不過在疫情快速擴散至全球后,除了沖擊總體經(jīng)濟,同時將進一步削弱個人與企業(yè)的消費力道,對晶圓代工業(yè)者的影響可能將反映在第二季后的營收表現(xiàn)上。封測產(chǎn)業(yè)營收在先前受中美貿(mào)易摩擦影響而出現(xiàn)大幅衰退,目前受疫情影響程度則相對輕微,因此預(yù)估2020年第一季營收相較去年同期有望持平或成長,但第二季后的表現(xiàn)仍視客戶端的需求而定。

儲存器方面:雖然中國大陸疫情趨緩,然而其他主要經(jīng)濟體疫情急速擴散,將讓全球經(jīng)濟陷入系統(tǒng)性風險,存儲器市場恐怕提前反轉(zhuǎn)進入不景氣周期。從需求的角度來看,疫情的大流行將嚴重沖擊消費者所得可支出分配的力道,尤其以占總消費比重最高的智能手機影響最為劇烈。消費力道的下滑將導(dǎo)致終端產(chǎn)品需求下滑,進而逐步?jīng)_擊到上游存儲器產(chǎn)業(yè)的需求。考量2020年內(nèi)存(DRAM)及閃存(NAND Flash)的位元供給年成長幅度為13%及32%,加上年初時客戶庫存水位大多處于低檔,年初時集邦咨詢預(yù)估DRAM與NAND Flash價格將一路看漲至今年年底,但在供需出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的改變下,采購備貨力道將萎縮,而終端需求將呈疲弱態(tài)勢,存儲器均價漲幅收斂或是反轉(zhuǎn)往下的可能性大幅提高,尤以原本供需缺口就不大的NAND Flash最為明顯。

面板方面:新冠肺炎疫情對于大尺寸面板生產(chǎn)的影響,在后段模組的沖擊遠大于高度自動化的前段制程,就二月份來說,以O(shè)pen Cell為主要出貨型態(tài)的電視面板,實際與預(yù)估出貨量間的差距僅9.8%,相形之下以模組為主要出貨型態(tài)的監(jiān)視器以及筆記本電腦面板,二月份實際與預(yù)估出貨量間的差距分別高達25.5%以及29.9%,可見疫情對于IT面板出貨的沖擊遠大于電視面板。隨著中國大陸疫情趨緩,面板供給也將逐步恢復(fù),預(yù)估三月份有機會達到原生產(chǎn)計劃的85%以上,四月份的供給能力更朝向九成以上邁進。

通訊方面:全球目前有超過50%的光纖、光纜研發(fā)生產(chǎn)位于中國武漢,相關(guān)產(chǎn)品有光通訊元件、光傳輸設(shè)備與5G零部件。隨著疫情延燒至光通訊產(chǎn)業(yè),5G基站關(guān)鍵零部件供應(yīng)商多位于湖北,使上半年5G網(wǎng)絡(luò)建置進度和運營商5G服務(wù)推出受到不小沖擊。由于5G基站需要更多且升級光纖,如5G基站超密集組網(wǎng)(Ultra Dense Deployment, UDN)催生光纖光纜規(guī)模需求,使5G需求是4G的2倍或更多,加上5G時代承載頻寬需求提升,網(wǎng)絡(luò)扁平化及大型數(shù)據(jù)中心機房和數(shù)據(jù)中心之互聯(lián),對骨干網(wǎng)路帶來挑戰(zhàn)。

LED方面:在LED芯片廠商部分,由于農(nóng)歷年期間并未完全停工,仍有部分人員留守并小批量生產(chǎn),因此復(fù)工狀況相對順暢。但因擔心上游的原物料缺貨,特別是擔心藍寶石基板因疫情而缺貨漲價,因此三月份LED磊晶段制程的產(chǎn)能利用率已提升至約七成以上,藉此提高庫存來因應(yīng)漲價沖擊。相較之下,LED芯片段的開工率則相對較低,主要原因是目前LED芯片的庫存水位較高,而客戶端的需求并沒有明顯增加。目前除了少部分跌破現(xiàn)金成本的低階LED芯片有微幅漲價之外,其余LED芯片價格維持價格不變。

光伏方面:原先擔憂的供應(yīng)鏈斷鏈與缺貨情況,隨著中國大陸陸續(xù)復(fù)工,缺料情況已逐漸緩解,供應(yīng)鏈整體復(fù)工率從二月份的三成向上提升到五成,逐步恢復(fù)正常;物流效率也開始改善,但尚未恢復(fù)到正常水平。反倒是全球需求端因為疫情快速擴散,大多數(shù)區(qū)域市場開始實施封城管理或關(guān)閉邊境后,對于有并網(wǎng)期限的市場造成一定的影響,包含臺灣地區(qū)在內(nèi),部分市場已相繼宣布延后并網(wǎng)期限。不過,2020年上半年的需求將大量遞延至下半年,目前來看全年度的總需求量還不至于有太大變化,預(yù)估仍在110~130GW之間。

整機電視:新冠肺炎對電視產(chǎn)業(yè)的影響始于中國大陸,二月份起的封城、店面關(guān)閉、復(fù)工延后,以及海陸空交通限制等措施,除了沖擊電視買氣外,同時也讓供應(yīng)鏈生產(chǎn)端面臨缺工缺料等問題。雖然三月后中國大陸疫情逐步受到控制,但歐美地區(qū)的疫情加速擴散,陸續(xù)進行封城甚至鎖國,加上各國股市暴跌重創(chuàng)金融市場的同時,也嚴重沖擊消費者信心。

筆電方面:二月份因為疫情影響,主要位于中國大陸境內(nèi)的前六大代工廠生產(chǎn)能力大受打擊,為此集邦咨詢將第一季筆電出貨量下調(diào)至27.9百萬臺,較疫情爆發(fā)前預(yù)估的35.0百萬臺大幅減少20.3%。在中國大陸疫情趨緩后,代工廠卯足全力開始招工、備料,產(chǎn)能稼動率也在短短一個月內(nèi)即恢復(fù)至70%,同時預(yù)期生產(chǎn)上游的物料端在五月以前應(yīng)該得以完全恢復(fù)正常供貨。

能手機:由于全球經(jīng)濟受疫情影響表現(xiàn)疲軟,直接打擊終端消費型電子產(chǎn)品的需求,對智能手機產(chǎn)業(yè)的市場影響主要體現(xiàn)在需求向后遞延,換機周期再延長以及單機平均消費金額(ASP)下降等。品牌市占方面,由于產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈人事支出增加以及貿(mào)易匯差等,將持續(xù)惡化其獲利表現(xiàn),品牌市占可能面臨重新洗牌。

汽車方面:新冠肺炎對全球汽車產(chǎn)業(yè)的影響進一步惡化,原先對中國大陸以外市場的影響最主要來自于缺料,包括韓國、日本和歐洲都有車廠因為缺料而停工,但就在中國大陸陸續(xù)開放復(fù)工后,卻因為疫情于歐美快速蔓延,使得缺料問題擴及各地供應(yīng)商,且?guī)砣珀P(guān)廠等更大范圍的影響。包括意大利和西班牙等國已祭出封鎖令,其他歐洲國家和美國情況也陸續(xù)采行動,因此自3月16日起各車廠陸續(xù)宣布關(guān)閉歐洲和北美工廠,目前關(guān)廠期間多數(shù)為1~2周,期間再評估后續(xù)計劃。

敬請關(guān)注:

第八屆中國電子信息博覽會

時間:2020年4月9-11日(展會延期 時間待定)

地點:深圳會展中心

規(guī)模:105000平方米

主辦單位:工信部、深圳市政府

承辦單位:中國電子器材有限公司

2020中國(成都)電子展

時間:2020年7月15-17日

地點:成都世紀城新國際會展中心

規(guī)模:30000平方米

主辦單位:中國電子器材有限公司

承辦單位:中電會展與信息傳播有限公司

2020上海第96屆中國電子展

同期舉辦:2020亞洲電子展

時間:2020年11月16-18日

地點:上海新國際博覽中心

規(guī)模:40000平方米

主辦單位:中國電子器材有限公司

承辦單位:中電會展與信息傳播有限公司




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