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中國電子行業(yè)逆勢突圍

 

      近年來,中美貿(mào)易爭端成為國產(chǎn)電子發(fā)展的重要背景之一,也是長期籠罩在A股電子行業(yè)最大的“不確定性”。而今年以來,電子行業(yè)卻呈現(xiàn)了“逆襲”態(tài)勢。


海關(guān)統(tǒng)計顯示,今年前三季度,中國機電產(chǎn)品出口7.25萬億元,增長4.7%,占出口總值近六成,其中,電器及電子產(chǎn)品出口3.28萬億元,增長6.2%;民營企業(yè)進口的電器及電子產(chǎn)品增長17.3%。


Wind統(tǒng)計顯示,申萬電子行業(yè)指數(shù)今年以來累計漲幅達68%,超過了食品飲料和家用電器行業(yè),TWS耳機等概念輪番熱炒;在相對較弱的半導(dǎo)體領(lǐng)域,也涌現(xiàn)了匯頂科技(603160,股吧)、韋爾股份(603501,股吧)、聞泰科技(600745,股吧)等市值超千億標的,兆易創(chuàng)新(603986,股吧)等股價連創(chuàng)新高。這背后,除了部分電子細分行業(yè)筑底反彈的因素,也與電子行業(yè)在專利運營、產(chǎn)能優(yōu)化、國產(chǎn)替代等方面的顯著進步密不可分。


如果拋開經(jīng)濟影響,無論是中興受制裁還是華為受限制,對國產(chǎn)電子從業(yè)者而言都是極大警醒,加上電子信息制造貿(mào)易規(guī)模不斷擴大,強化專利合規(guī)等逐漸成為重要考量。


紫光展銳執(zhí)行副總裁王瀧透露,公司對合規(guī)要求高,法務(wù)會直接參與到專利書寫申請;流程上“先專利、后產(chǎn)品”;在TWS耳機領(lǐng)域,已經(jīng)有超過四、五十篇專利積累,在手機、耳機等市場紫光展銳的占有率超過20%,比如在印度市場每10臺手機就有4臺用的展銳的芯片。


面對中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險,企業(yè)也在從產(chǎn)能方面優(yōu)化布局,以消減美國加征關(guān)稅的負面影響。


上市公司中,歌爾股份(002241,股吧)較早提前布局越南并顯現(xiàn)成效;立訊精密(002475,股吧)也正加速布局越南的腳步,其高管透露,長期來看,越南廠區(qū)預(yù)計將承載公司1/3的產(chǎn)能,印度工廠預(yù)計將在明年第二季度建設(shè)完成,初期在承接當?shù)貥I(yè)務(wù)的同時也將有一定的出口外銷業(yè)務(wù);聞泰科技也向印度、印尼兩地公司增資,加速海外布局。


據(jù)賽迪智庫統(tǒng)計,部分電子信息制造企業(yè)的訂單受到中美貿(mào)易沖突影響,預(yù)計負面影響的廣度和深度將繼續(xù)擴大;但在其他貿(mào)易伙伴的出口增長和國內(nèi)消費市場擴大部分將弱化對美出口減少的影響。去年中國對“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的貿(mào)易總額增長也實現(xiàn)了快速增長,為電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展開辟新空間。


同時,國產(chǎn)化也成為電子行業(yè)發(fā)展重要趨勢之一。某半導(dǎo)體上市公司高管就向記者表示,此前與華為探討5G方面業(yè)務(wù),接見的都是副手;自從“備胎轉(zhuǎn)正”后,雙方已經(jīng)開展了密切的合作,在濾波器等5G關(guān)鍵設(shè)備上取得進展。


傳統(tǒng)消耗芯片的家電大廠也紛紛調(diào)整模式,從此前自研到轉(zhuǎn)向與國產(chǎn)芯片企業(yè)合作。


比如11月份,三安光電(600703,股吧)推出的70億非公開發(fā)行計劃中,格力電器(000651,股吧)就斥資20億元參與認購;3月,美的集團與三安光電達成合作,共同推動第三代半導(dǎo)體功率器件的創(chuàng)新發(fā)展,來加快國產(chǎn)芯片導(dǎo)入白色家電行業(yè)。另外,格力電器與一致行動人還參與了聞泰科技收購安世半導(dǎo)體項目,不考慮后續(xù)配套融資,將成為持股12.33%的戰(zhàn)略投資者。


此外,在半導(dǎo)體制造大廠中,國產(chǎn)化設(shè)備的導(dǎo)入率也在持續(xù)提升。這背后,除了國產(chǎn)電子自身技術(shù)的提升,也是離不開產(chǎn)業(yè)提供“試錯”土壤,助力國產(chǎn)電子攻堅突圍。




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