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數(shù)字經(jīng)濟(jì)迎來投資主線

政策密集強(qiáng)調(diào)數(shù)字經(jīng)濟(jì),信創(chuàng)、智能制造和國央企數(shù)字化轉(zhuǎn)型是今年投資主線:十四五規(guī)劃強(qiáng)調(diào),打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì),充分發(fā)揮海量數(shù)據(jù)和豐富應(yīng)用場景優(yōu)勢(shì)。我們認(rèn)為,“東數(shù)西算”邁出數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策推出的第一步,今年各部委將會(huì)繼續(xù)出臺(tái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)的政策。今年計(jì)算機(jī)的投資將會(huì)圍繞對(duì)政策的前瞻布局,經(jīng)過梳理和分析,我們認(rèn)為可能推行的數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策包括信創(chuàng)、智能制造和國央企數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方向。

基礎(chǔ)軟硬件是數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),國產(chǎn)化節(jié)奏有望加快:中國軟件產(chǎn)業(yè)集中于應(yīng)用領(lǐng)域,底層核心軟件技術(shù)缺乏。“十四五”期間,國家明確提出要聚力攻堅(jiān)基礎(chǔ)軟硬件,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是中美在信息技術(shù)領(lǐng)域的頂層博弈。政策推進(jìn)節(jié)奏上有所加快,黨政信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模2022年有望維持,行業(yè)信創(chuàng)有望實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長,金融和電信行業(yè)國產(chǎn)化一馬當(dāng)先。

“智能制造”是數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)重要突破方向,工業(yè)軟件迎來加速發(fā)展:《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》對(duì)工業(yè)軟件各個(gè)環(huán)節(jié)提出了明確增長目標(biāo)。我國工業(yè)軟件各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)展?fàn)顩r不同,隨后國家有望出臺(tái)更有針對(duì)性的政策,對(duì)不同環(huán)節(jié)工業(yè)軟件進(jìn)行個(gè)性化扶持。MES等生產(chǎn)制造類軟件已經(jīng)具備一定實(shí)力,政策支持邊際效益較大,在明確提出工業(yè)軟件發(fā)展目標(biāo)的前提下,我們預(yù)計(jì)MES等生產(chǎn)制造類軟件會(huì)是后續(xù)政策支持的重點(diǎn)。我們相信在政策加持下,MES等生產(chǎn)制造類軟件國產(chǎn)化率會(huì)快速提升,相關(guān)公司業(yè)績有望迎來較快增長。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)階段將以國央企為主,ERP上云和國產(chǎn)化是主要路徑:國央企更具備現(xiàn)階段進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ),主要有兩個(gè)實(shí)現(xiàn)路徑:1.以智能制造為重點(diǎn)推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型;2.以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)賦能推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。ERP在這兩個(gè)路徑中都扮演著關(guān)鍵角色,既是智能制造的關(guān)鍵集成底座,也是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)的主要承載平臺(tái)。國央企ERP的國產(chǎn)化將伴隨云化展開,企業(yè)上云給了ERP國產(chǎn)化發(fā)展的契機(jī)。我們認(rèn)為后續(xù)會(huì)出臺(tái)國央企數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)政策,在企業(yè)經(jīng)營管理數(shù)字化普及率、ERP國產(chǎn)化率以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)普及率等具體指標(biāo)要求均有望體現(xiàn),國產(chǎn)ERP龍頭將最為受益。


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