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新型冠狀病毒肺炎對(duì)全球電子產(chǎn)業(yè)鏈造成的影響分析

      由于新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情持續(xù)擴(kuò)大,沖擊全球經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)力道,有關(guān)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)整理截至2020年3月26日各關(guān)鍵零部件及下游產(chǎn)業(yè)的最新?tīng)顩r,深入分析疫情對(duì)高科技產(chǎn)業(yè)的影響。

半導(dǎo)體方面:針對(duì)IC設(shè)計(jì)環(huán)節(jié),由于全球主要廠(chǎng)商的終端客戶(hù)已提前下單,甚至已完成交貨,所以第一季整體營(yíng)收表現(xiàn)雖然受到疫情影響,但不至于出現(xiàn)大幅下修。不過(guò),因?yàn)橐咔閿U(kuò)大使得未來(lái)終端需求能見(jiàn)度降低,尤以專(zhuān)注于智能手機(jī)與消費(fèi)性電子領(lǐng)域的IC設(shè)計(jì)業(yè)者,第二季營(yíng)收可能受到較大影響。從需求面分析,受惠去年第四季訂單支撐與庫(kù)存回補(bǔ),產(chǎn)能利用率得以維持,晶圓代工第一季營(yíng)收受疫情影響較輕。不過(guò)在疫情快速擴(kuò)散至全球后,除了沖擊總體經(jīng)濟(jì),同時(shí)將進(jìn)一步削弱個(gè)人與企業(yè)的消費(fèi)力道,對(duì)晶圓代工業(yè)者的影響可能將反映在第二季后的營(yíng)收表現(xiàn)上。封測(cè)產(chǎn)業(yè)營(yíng)收在先前受中美貿(mào)易摩擦影響而出現(xiàn)大幅衰退,目前受疫情影響程度則相對(duì)輕微,因此預(yù)估2020年第一季營(yíng)收相較去年同期有望持平或成長(zhǎng),但第二季后的表現(xiàn)仍視客戶(hù)端的需求而定。

儲(chǔ)存器方面:雖然中國(guó)大陸疫情趨緩,然而其他主要經(jīng)濟(jì)體疫情急速擴(kuò)散,將讓全球經(jīng)濟(jì)陷入系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),存儲(chǔ)器市場(chǎng)恐怕提前反轉(zhuǎn)進(jìn)入不景氣周期。從需求的角度來(lái)看,疫情的大流行將嚴(yán)重沖擊消費(fèi)者所得可支出分配的力道,尤其以占總消費(fèi)比重最高的智能手機(jī)影響最為劇烈。消費(fèi)力道的下滑將導(dǎo)致終端產(chǎn)品需求下滑,進(jìn)而逐步?jīng)_擊到上游存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的需求。考量2020年內(nèi)存(DRAM)及閃存(NAND Flash)的位元供給年成長(zhǎng)幅度為13%及32%,加上年初時(shí)客戶(hù)庫(kù)存水位大多處于低檔,年初時(shí)集邦咨詢(xún)預(yù)估DRAM與NAND Flash價(jià)格將一路看漲至今年年底,但在供需出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的改變下,采購(gòu)備貨力道將萎縮,而終端需求將呈疲弱態(tài)勢(shì),存儲(chǔ)器均價(jià)漲幅收斂或是反轉(zhuǎn)往下的可能性大幅提高,尤以原本供需缺口就不大的NAND Flash最為明顯。

面板方面:新冠肺炎疫情對(duì)于大尺寸面板生產(chǎn)的影響,在后段模組的沖擊遠(yuǎn)大于高度自動(dòng)化的前段制程,就二月份來(lái)說(shuō),以O(shè)pen Cell為主要出貨型態(tài)的電視面板,實(shí)際與預(yù)估出貨量間的差距僅9.8%,相形之下以模組為主要出貨型態(tài)的監(jiān)視器以及筆記本電腦面板,二月份實(shí)際與預(yù)估出貨量間的差距分別高達(dá)25.5%以及29.9%,可見(jiàn)疫情對(duì)于IT面板出貨的沖擊遠(yuǎn)大于電視面板。隨著中國(guó)大陸疫情趨緩,面板供給也將逐步恢復(fù),預(yù)估三月份有機(jī)會(huì)達(dá)到原生產(chǎn)計(jì)劃的85%以上,四月份的供給能力更朝向九成以上邁進(jìn)。

通訊方面:全球目前有超過(guò)50%的光纖、光纜研發(fā)生產(chǎn)位于中國(guó)武漢,相關(guān)產(chǎn)品有光通訊元件、光傳輸設(shè)備與5G零部件。隨著疫情延燒至光通訊產(chǎn)業(yè),5G基站關(guān)鍵零部件供應(yīng)商多位于湖北,使上半年5G網(wǎng)絡(luò)建置進(jìn)度和運(yùn)營(yíng)商5G服務(wù)推出受到不小沖擊。由于5G基站需要更多且升級(jí)光纖,如5G基站超密集組網(wǎng)(Ultra Dense Deployment, UDN)催生光纖光纜規(guī)模需求,使5G需求是4G的2倍或更多,加上5G時(shí)代承載頻寬需求提升,網(wǎng)絡(luò)扁平化及大型數(shù)據(jù)中心機(jī)房和數(shù)據(jù)中心之互聯(lián),對(duì)骨干網(wǎng)路帶來(lái)挑戰(zhàn)。

LED方面:在LED芯片廠(chǎng)商部分,由于農(nóng)歷年期間并未完全停工,仍有部分人員留守并小批量生產(chǎn),因此復(fù)工狀況相對(duì)順暢。但因擔(dān)心上游的原物料缺貨,特別是擔(dān)心藍(lán)寶石基板因疫情而缺貨漲價(jià),因此三月份LED磊晶段制程的產(chǎn)能利用率已提升至約七成以上,藉此提高庫(kù)存來(lái)因應(yīng)漲價(jià)沖擊。相較之下,LED芯片段的開(kāi)工率則相對(duì)較低,主要原因是目前LED芯片的庫(kù)存水位較高,而客戶(hù)端的需求并沒(méi)有明顯增加。目前除了少部分跌破現(xiàn)金成本的低階LED芯片有微幅漲價(jià)之外,其余LED芯片價(jià)格維持價(jià)格不變。

光伏方面:原先擔(dān)憂(yōu)的供應(yīng)鏈斷鏈與缺貨情況,隨著中國(guó)大陸陸續(xù)復(fù)工,缺料情況已逐漸緩解,供應(yīng)鏈整體復(fù)工率從二月份的三成向上提升到五成,逐步恢復(fù)正常;物流效率也開(kāi)始改善,但尚未恢復(fù)到正常水平。反倒是全球需求端因?yàn)橐咔榭焖贁U(kuò)散,大多數(shù)區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)始實(shí)施封城管理或關(guān)閉邊境后,對(duì)于有并網(wǎng)期限的市場(chǎng)造成一定的影響,包含臺(tái)灣地區(qū)在內(nèi),部分市場(chǎng)已相繼宣布延后并網(wǎng)期限。不過(guò),2020年上半年的需求將大量遞延至下半年,目前來(lái)看全年度的總需求量還不至于有太大變化,預(yù)估仍在110~130GW之間。

整機(jī)電視:新冠肺炎對(duì)電視產(chǎn)業(yè)的影響始于中國(guó)大陸,二月份起的封城、店面關(guān)閉、復(fù)工延后,以及海陸空交通限制等措施,除了沖擊電視買(mǎi)氣外,同時(shí)也讓供應(yīng)鏈生產(chǎn)端面臨缺工缺料等問(wèn)題。雖然三月后中國(guó)大陸疫情逐步受到控制,但歐美地區(qū)的疫情加速擴(kuò)散,陸續(xù)進(jìn)行封城甚至鎖國(guó),加上各國(guó)股市暴跌重創(chuàng)金融市場(chǎng)的同時(shí),也嚴(yán)重沖擊消費(fèi)者信心。

筆電方面:二月份因?yàn)橐咔橛绊懀饕挥谥袊?guó)大陸境內(nèi)的前六大代工廠(chǎng)生產(chǎn)能力大受打擊,為此集邦咨詢(xún)將第一季筆電出貨量下調(diào)至27.9百萬(wàn)臺(tái),較疫情爆發(fā)前預(yù)估的35.0百萬(wàn)臺(tái)大幅減少20.3%。在中國(guó)大陸疫情趨緩后,代工廠(chǎng)卯足全力開(kāi)始招工、備料,產(chǎn)能稼動(dòng)率也在短短一個(gè)月內(nèi)即恢復(fù)至70%,同時(shí)預(yù)期生產(chǎn)上游的物料端在五月以前應(yīng)該得以完全恢復(fù)正常供貨。

能手機(jī):由于全球經(jīng)濟(jì)受疫情影響表現(xiàn)疲軟,直接打擊終端消費(fèi)型電子產(chǎn)品的需求,對(duì)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)影響主要體現(xiàn)在需求向后遞延,換機(jī)周期再延長(zhǎng)以及單機(jī)平均消費(fèi)金額(ASP)下降等。品牌市占方面,由于產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈人事支出增加以及貿(mào)易匯差等,將持續(xù)惡化其獲利表現(xiàn),品牌市占可能面臨重新洗牌。

汽車(chē)方面:新冠肺炎對(duì)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的影響進(jìn)一步惡化,原先對(duì)中國(guó)大陸以外市場(chǎng)的影響最主要來(lái)自于缺料,包括韓國(guó)、日本和歐洲都有車(chē)廠(chǎng)因?yàn)槿绷隙9ぃ驮谥袊?guó)大陸陸續(xù)開(kāi)放復(fù)工后,卻因?yàn)橐咔橛跉W美快速蔓延,使得缺料問(wèn)題擴(kuò)及各地供應(yīng)商,且?guī)?lái)如關(guān)廠(chǎng)等更大范圍的影響。包括意大利和西班牙等國(guó)已祭出封鎖令,其他歐洲國(guó)家和美國(guó)情況也陸續(xù)采行動(dòng),因此自3月16日起各車(chē)廠(chǎng)陸續(xù)宣布關(guān)閉歐洲和北美工廠(chǎng),目前關(guān)廠(chǎng)期間多數(shù)為1~2周,期間再評(píng)估后續(xù)計(jì)劃。

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第八屆中國(guó)電子信息博覽會(huì)

時(shí)間:2020年4月9-11日(展會(huì)延期 時(shí)間待定)

地點(diǎn):深圳會(huì)展中心

規(guī)模:105000平方米

主辦單位:工信部、深圳市政府

承辦單位:中國(guó)電子器材有限公司

2020中國(guó)(成都)電子展

時(shí)間:2020年7月15-17日

地點(diǎn):成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心

規(guī)模:30000平方米

主辦單位:中國(guó)電子器材有限公司

承辦單位:中電會(huì)展與信息傳播有限公司

2020上海第96屆中國(guó)電子展

同期舉辦:2020亞洲電子展

時(shí)間:2020年11月16-18日

地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心

規(guī)模:40000平方米

主辦單位:中國(guó)電子器材有限公司

承辦單位:中電會(huì)展與信息傳播有限公司




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